Thứ Ba, 26/02/2013, 15:50

Cổ đông Vietinbank thông qua thương vụ M&A lớn nhất từ trước đến nay

Dự kiến VietinBank sẽ phát hành gần 644,4 triệu cổ phiếu cho BTMU trong quý I hoặc quý II/2013. Tổng số tiền thu về khoảng 15.465,3 tỷ đồng sẽ được BTMU thanh toán bằng tiền mặt.

Cổ đông Vietinbank thông qua thương vụ M&A lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 26/2, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank - CTG) tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2013.

Tại đại hội, VietinBank đã trình cổ đông thông qua phê duyệt lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Cụ thể, VietinBank sẽ phát hành gần 644,4 triệu cổ phiếu cho BTMU, tỷ lệ 19,73% với giá 24.000 đồng/cổ phần.

Thời điểm phát hành dự kiến quý I hoặc quý II/2013. Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành là hơn 15.465,3 tỷ đồng.


Ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch VietinBank cho biết, toàn bộ số tiền này được BTMU trả bằng tiền mặt.

Sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, vốn điều lệ của VietinBank dự kiến tăng từ 26.217,5 tỷ đồng lên 32.661,4 tỷ đồng.

Sau thương vụ này, cơ cấu cổ đông của VietinBank là cổ đông nhà nước chiếm tỷ lệ 64,46%, cổ đông chiến lược nước ngoài (BTMU) chiếm tỷ lệ 19,73%; IFC và người có liên quan chiếm tỷ lệ 8,03% (giảm từ 10%) và cổ đông khác chiếm 7,78% (giảm từ 9,69%)


Cổ đông Vietinbank thông qua thương vụ M&A lớn nhất từ trước đến nay (1)


Trước đó, trong lễ ký kết hợp tác với BTMU vào tháng 12/2012, Tổng giám đốc VietinBank cho biết sau khi trở thành cổ đông chiến lược, BTMU sẽ đưa 2 thành viên làm tham gia ban điều hành ngân hàng.

Năm 2012, theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 8.177,6 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2011; tín dụng tăng trưởng 13,5% (thấp hơn kế hoạch đề ra là 15%), nợ xấu chiếm 1,46% tổng dư nợ; tổng tài sản đạt 503.605 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2011.


Lãnh đạo Vietinbank cho biết, với số vốn tăng thêm, VietinBank chi 2.943 tỷ đồng để tăng cường tín dụng, 1.000 tỷ đồng mở rộng mạng lưới, 1.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển dịch vụ mới, 1.500 tỷ đồng mở rộng hoạt động đầu tư, liên doanh và góp vốn. Số tiền chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá thu được từ chào bán cổ phần sẽ được bổ sung vào vốn điều lệ.


Cổ đông Vietinbank thông qua thương vụ M&A lớn nhất từ trước đến nay (2)


Năm 2013, VietinBank dự kiến đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất tăng 5% so với năm 2012, tổng dư nợ và đầu tư tăng 13%, tổng nguồn vốn huy động tăng 10%, tổng tài sản tăng 13% và vốn chủ sở hữu tăng 55%.


Quốc Dũng

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sẽ đưa vào khai thác thử vào tháng 11/2017 và đến tháng 2/2018 sẽ đưa vào khai thác thương mại.
Cân nhắc kỹ khi đầu tư vào phân khúc bất động sản (BĐS) cao cấp; cẩn trọng khi bỏ tiền vào BĐS công nghiệp, nghỉ dưỡng; theo sát diễn biến của chính sách đánh thuế từ căn nhà thứ hai... là những khuyến cáo cho giới đầu tư địa ốc trong năm 2017.
Sáng 03/02, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã kiểm tra tình hình thi công các công trình trọng điểm của thành phố tại nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn và nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.
UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND quận Gò Vấp về việc điều chỉnh quy hoạch một số khu vực tại quận Gò Vấp.
Các nhà phân tích lo ngại việc phát triển ồ ạt nhiều dự án nhà ở, bỏ xa nhu cầu thực tế ở bang Johor, Malaysia sẽ tác động tiêu cực đến thị trường BĐS, làm xuất hiện những khu dân cư vắng bóng người ở.
Gói vay nhà ở xã hội năm 2017 hiện vẫn là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi gói vay 30 nghìn tỷ kết thúc. Dưới đây là buổi trò chuyện của ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) với PV báo Lao động về chủ đề này.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang